工程機械租賃網-中國醫療器械産業發展現狀與趨勢

2019年08月13日 18:32:58  閱讀52次 文章來源:機械網 作者:張筱雨

中國醫療器械産業發展現狀

1.1 市場規模年平均增長率為20%

中國醫療器械市場規模從2001 年的179 億元增長到2015 年的3080 億元,年平均增長率在20% 左右。

據統計,2014 年,全球醫療器械和醫藥的消費比例約為0.7:1,而歐美日等發達國家已達到1.02:1 ;中國醫療器械市場總規模為2556 億元,醫藥市場總規模預計為13 326 億元,醫療器械和醫藥的消費比例為0.19:1,遠低于國際水平。由此來看,中國醫療器械市場仍有很大的發展空間(見圖1)。

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中國是全球第二大高端醫療設備市場。長期以來,MRI、CT、PET-CT 等技術高度密集的設備,幾乎被通用電氣、飛利浦、西門子三家跨國企業壟斷。據《中國醫療設備》統計,2016 年,通用電氣在CT、MRI、超聲影像、核醫學四類設備的市場占有率名列第一,飛利浦在血管造影機、普放類兩類設備占有率名列第一。GPS 這三家跨國企業壟斷中國高端醫療設備的70%,而國内設備的占比不足10%。但是,在部分領域,國内企業開始嶄露頭角。邁瑞醫療在監護類産品占有率名列第一(58.0%),老肯、新華醫療在消毒設備類占有率分别名列第一(41.4%)和第二(17.8%)。

“十二五”期間,從中國醫療器械市場的産品結構來看,影像診斷類設備占據最大的市場份額,近幾年均保持在40% 的比例左右,這個比例從近年的行業發展來看還有繼續擴大的趨勢;其次是各類醫療耗材,占據20% 左右的市場份額; 骨科及植入性醫療器械市場份額呈下降趨勢;其餘則主要是牙科等其他器械。

1.2 産業增速持續保持兩位數

“十二五”期間,中國醫療器械産業平均增速在15% 左右,高于同期國民經濟平均增長水平。發達國家健康産業占GDP 比例為8%~15%,而中國僅為2%,國内醫療器械産業發展尚處于成長期。

據工信部統計,2016 年1~9 月,醫藥工業規模以上企業實現主營業務收入21 034.14 億元,同比增長10.09%,高于全國工業整體增速6.39 個百分點。細分來看,醫療器械增速排在醫藥工業第二位(11.96%),位于中藥飲片加工(12.45%)之後。各子行業中,醫療儀器設備及器械制造(204.51 億元)的利潤增長最快,增速達36.63%。根據中國醫療器械行業協會推算,2016 年全國醫療器械産業總産值超過5 500 億元(見圖2)。

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據國家食藥監總局統計,截至2015 年11 月底,全國實有醫療器械生産企業14 151 家,其中:一類5 080 家,二類9 517 家,三類2 614 家;全國共有實施許可證管理的(二類、三類)醫療器械經營企業186 269 家。截至2016 年8 月,中國有效醫療器械注冊證有98 923 張,其中,一類産品注冊26 462 張,二類54 496 張(見圖3)。數據表明,近些年醫療器械行業優化升級的步伐堅實,一批規模小、低水平重複的企業退出市場,而政府的簡政放權,助力了一批優勢企業輕裝上陣,通過自主創新和資本運作,拓展産品結構、營銷渠道,并布局大健康産業。

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近年來,中國醫療器械産業湧現出一批研發能力強、技術含量高的代表性企業,例如邁瑞醫療、新華醫療、魚躍醫療、東軟醫療、樂普醫療、威高集團、微創醫療、上海聯影等。另一方面中國醫療器械産業的海外市場的占有率十分有限,出口産品主要為OEM 産品,以及人力成本較大(例如按摩器械)、生産技術含量較低(例如藥棉、醫用導管)等産品。此種狀況進一步揭示了中國醫療器械生産企業普遍缺少核心技術和核心競争力的現實情況。

産業競争方面,國内企業占據中低端市場、國外企業占據高端市場是一個長期存在的現狀。在絕大多數領域,國外先進醫療器械企業在技術和質量上遙遙領先于國内企業,尤其是醫學影像設備、微創手術器械、高端臨床檢驗儀器等一些技術壁壘較高的領域。國内企業在生産成本、渠道本土化等方面有較大優勢,再加上中低端市場本身技術含量相對較低,行業進入壁壘相對寬松,因此國内企業主要集中在中低端市場;與此同時,該部分市場也存在生産廠家衆多、産品區分度低、行業集中度低、産品附加值低、産品競争激烈的狀況。

1.3 進出口貿易總額平穩增長

據中國海關統計,中國醫療器械進出口貿易總額從2010 年的226.56 億美元增長至2016 年的389.1 億美元。總體來看,中國醫療器械出口尚處于成長期,發展空間相對較大(見圖4)。

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